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次の投資信託Ａ〜Ｃをある年の1月に10万円を一度にまとめて投資し11月まで保有した場合、もっとも評価額が大きくなるのはＡ〜Ｃのうち、どの投資信託でしょうか？ |
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次の投資信託Ａ〜Ｃをある年の1月から10月まで毎月1万円ずつ積立投資(投資額1万円×10回、合計10万円)し、11月まで保有した場合、もっとも評価額が大きくなるのはＡ〜Ｃのうち、どの投資信託でしょうか？ |
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「３倍のＡ」／「２倍のＢ」／「元に戻ったＣ」のケース
基準価額の値動きの見た目通り、投資信託Ａを選ぶ方が多いのではないでしょうか。
基準価額が右肩上がりで推移した場合、一度にまとめて購入したほうが、投資成果に期待が出来ます。
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評価額
単純に基準価額の値動きの見た目で想像すると、損益ゼロまたは損失が生じている可能性があるように思えるかも知れません。
毎月購入した場合の評価額の推移（投資信託A／B／C比較）
| また、右肩上がりの投資信託Ａよりも、 投資信託Ｃの評価額が大きくなりました。 |
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毎月購入した場合の評価額と累計口数の推移（投資信託A／B／C比較）
*毎月1万円ずつ、1月から10月まで積立投資(1万円×10回、投資額10万円)した場合
毎月の購入口数の推移（投資信託Cのケース）
同じ投資金額なら基準価額が安いときほど、たくさん購入することができることをお気づきになりましたでしょうか？
投資に騰落はつきものです。
しかし、その騰落が、ツミタテ投資家の皆様にとって口数を増やす好機なのです。
投資を長く続けたいと思っていても、日々の価格変動は気になるところです。
そもそもツミタテ投資家の皆さまは、
という堅実なスタンスの方々ではないでしょうか。
とはいえ、一方的に右肩下がりの相場展開が続く場合、評価損が膨らみ、投資を止めてしまう方が多いのも事実です。
しかし、「ツミタテ投資家」の皆さまにお勧めしたい、毎回ストレスを感じない程度の金額で口数を増やすという投資戦略です。
「低燃費投資」は積立投資だからこそ実現できます！
ファンド・ツミタテのご紹介
| 積立日 | （いずれかの積立日を商品毎に指定できます） ・毎月10日 ・毎月19日 ・毎月月末（最終営業日） |
|---|---|
| 積立金額 | 原則、5,000円以上1,000円単位 |
| 積立開始日 | 原則、翌月から開始 （毎月末までにインターネットからのお申込みで翌月から積立を開始します。但し、お電話又はご来店によるお申込みは月内最終営業日までの受付とします） |
| 対象投資信託 | 主に 「分配金再投資コース」の投資信託 公社債投信 外貨建てMMFなど |
| その他 | 年2回は、通常月と異なった積立金額を指定できます。 |
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・ 本コンテンツは、2009年12月17日時点の情報に基づいております。
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